大河報·大河財立方記者 丁倩
一紙公告，中金黃金46億元債轉(zhuǎn)股項目曝光，河南資產(chǎn)“地方AMC+”模式浮出水面，發(fā)揮屬地資源優(yōu)勢，聯(lián)手國家級債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)，撬動百億級資金落地河南，河南資產(chǎn)在引資入豫、服務(wù)河南的路上愈走愈寬。
| 中金黃金46億債轉(zhuǎn)股項目曝光，河南資產(chǎn)潛藏其中
12月26日晚，中金黃金（600489）公告稱，公司擬引入河南中鑫債轉(zhuǎn)股私募股權(quán)投資基金（有限合伙）、中國國新資產(chǎn)管理有限公司（簡稱國新資產(chǎn)）、國新央企運營（廣州）投資基金（有限合伙）、北京東富國創(chuàng)投資管理中心（有限合伙）和農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司等5家投資機構(gòu)，對下屬子公司河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司實現(xiàn)增資,合計獲得投資者出資46億元。中原黃金冶煉廠本次增資中所獲得的現(xiàn)金將用于償還中原黃金冶煉廠債務(wù)，實現(xiàn)市場化債轉(zhuǎn)股。
看似是一單普通的市場化債轉(zhuǎn)股項目，但經(jīng)記者查閱工商信息顯示，河南中鑫債轉(zhuǎn)股私募股權(quán)投資基金（有限合伙）于2018年12月19日注冊成立，注冊地為鄭東新區(qū)基金島。
基金合伙人中，除三門峽市投資集團有限公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（簡稱中銀資產(chǎn)）、中銀資產(chǎn)基金管理有限公司外，河南資產(chǎn)赫然在列。
| 杠桿撬動基金落地，河南資產(chǎn)再下一城
中金黃金的市場化債轉(zhuǎn)股項目中為什么會有河南資產(chǎn)的身影，回溯河南資產(chǎn)的發(fā)展歷程，答案躍然紙上。
早在成立初期，河南資產(chǎn)聯(lián)手建信投資，共同參與推動河南省第一單市場化債轉(zhuǎn)股項目——河南能源化工集團125億元市場化債轉(zhuǎn)股項目落地，到位資金超百億元，幫助河南能源降低負(fù)債率近4個百分點，開河南市場化債轉(zhuǎn)股的先河。
此番聯(lián)手中銀資產(chǎn)，共同參與中金黃金的債轉(zhuǎn)股項目，河南資產(chǎn)在市場化債轉(zhuǎn)股項目上可謂是再下一城。
| 合作接口全面打開，有望打造“地方AMC+”發(fā)展模式
河南資產(chǎn)參與河南能源化工集團和中金黃金的市場化債轉(zhuǎn)股項目，一種清晰的業(yè)務(wù)模式浮現(xiàn)出來：河南資產(chǎn)作為地方AMC，聯(lián)手國家級債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)，充分發(fā)揮杠桿作用，撬動百億級資金落地河南，幫助河南能源化工集團、中金黃金等骨干企業(yè)大幅降低資產(chǎn)負(fù)債率，減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，輕裝上陣再出發(fā)。
這是一種典型的“地方AMC+”模式。河南資產(chǎn)作為地方AMC,充分發(fā)揮屬地資源、風(fēng)險防控等方面的獨特優(yōu)勢，與建信投資、中銀資產(chǎn)等國家級債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)廣泛開展合作，撬動國家級、銀行系大額資金落地河南，實現(xiàn)了引資入豫、杠桿放大的功能。
河南能源化工集團和中金黃金的市場化債轉(zhuǎn)股項目只是一個開始，河南資產(chǎn)對外合作的接口已經(jīng)全面打開。與建信投資簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬共同發(fā)起設(shè)立企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展基金；擬發(fā)行20億元債轉(zhuǎn)股專項債，與平煤神馬集團、神火集團等組建債轉(zhuǎn)股基金……
據(jù)悉，未來河南資產(chǎn)將與更多的機構(gòu)合作，在引資入豫的同時，有望打造“地方AMC+”的發(fā)展新模式。
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