7月12日,中原高速(600020.SH)、中原證券(601375.SH)雙雙發布公告,擬各出資不超過5億元人民幣,參與發起設立河南資產管理有限公司(公司信息以工商登記注冊為準,以下簡稱“資產管理公司”),雙方持股比例各不超過10%。
根據公告,河南資產管理有限公司注冊資本50億元,以新設方式組建,河南投資集團有限公司作為主發起人,與大河傳媒投資有限公司、國投資產管理公司、河南中原高速公路股份有限公司、中原信托投資有限公司、中原證券股份有限公司、河南頤城控股有限公司、建業住宅集團(中國)有限公司、河南省農村信用社聯合社共同出資發起設立,出資比例如下:
根據公告,河南資產管理公司的業務范圍包括:1、不良資產收購、管理和處置; 2、投資及資產管理; 3、私募基金管理; 4、股權托管管理,受托資產管理; 5、企業破產、清算等管理服務; 6、參與兼并、收購、重組; 7、投資、法律及風險管理咨詢和顧問(不含證券、期貨)等。
從股東背景看,河南投資集團作為主發起人擬直接持股39%,同時引入央企、金融機構、上市公司、行業龍頭企業作為共同發起人,按照股權多元化、機制市場化原則,以新設方式組建。
目前,已有上海、山東、浙江、 福建、江蘇、吉林、安徽、廣東、重慶 9 省(市)增設了本省(市)第二家地方 AMC。
根據河南銀監局發布的《2016 年河南省銀行業運行數據》,截止 2016 年末,河南省銀行業不良貸款余額 1065.5 億元,不良貸款率 2.87%。同時在河南省以“三煤一鋼”為代表的國有企業改革攻堅戰中,去產能企業并購重組、去杠桿企業債轉股、 “僵尸企業”破產重整等,大量不良資產將成為改革拖累點,迫切需要增設一家地方 AMC,加大金融不良資產處置力度。
目前河南資產管理公司已與 16 家銀行溝通銜接授信事宜,累計取得了 1200 多億元意向授信額。
千億級豪門河南投資集團領銜旗下三家公司入股
根據公告,河南投資集團作為河南資產管理有限公司的主發起人,出資19.5億元,持股比例39%。中原證券、中原信托、頤城控股分別擬出資5億元、5億元、2.5億元,持股比例分別為10%、10%、5%。
而河南投資集團有限公司系中原證券的控股股東,全資擁有河南頤城控股有限公司,并實際控制中原信托有限公司,持股 46.43%。
截至 2017 年 3 月 31 日,河南投資集團總資產1288.96 億元、凈資產 462.32 億元,資產負債率 64.13%。根據聯合資信評估有限公司于 2017 年 6 月 27 日出具的《跟蹤評級公告》(聯合 [2017]1133 號),河南投資集團長期信用等級為 AAA,評級展望為“穩定”。
2016年河南投資集團有限公司實現營業收入 245.25 億元,實現利潤總額 38.10 億元,凈利潤 26.88 億元。2016 年 末,河南投資集團有限公司資產總額 1233.40 億元,所有者權益 444.91 億元。
河南投資集團等股東背景是河南 AMC 發展的核心競爭力之一,能夠在資金資源、業務拓展、人才技術、資本市場等方面提供全方位支持,河南 AMC 將與河南投資集團等股東方形成全方位協同,將股東的資源優勢發揮到最大化。
三家金融豫軍、兩家地產公司入局
業務協同大發展
根據公告,中原證券、中原信托、河南省農信社擬分別出資5億元、5億元、0.5億元,持股10%、10%、1%。
而作為河南省第二家省級AMC,河南投資集團聯合三家金融豫軍發起設立第二家省級AMC,涵蓋證券、信托、農信社各種金融業態,同時借助河南投資集團旗下銀行、證券、信托、基金、擔保等較完整的金融體系,以項目為基礎,建立“大協同”機制, 有效提升地方 AMC 為實體企業提供金融綜合服務和運營管理服務的能力。
根據公告,截止 2016 年 12 月 31 日,中原信托固有資產規模 75.89 億元,所有者權益 72.84 億元。受托管理信托資產 1,339.17 億元。2016 年實現收入 14.98 億元,利潤總額 10.28 億元,凈利潤 7.48 億元。
截止 2016 年 12 月 31 日,中原證券資產總額403.84億元,資產凈額105.82億元。2016 年實現營業收入20.268億元,凈利潤7.186億元。
河南省農信社是河南省機構網點最多、服務區域最廣、存貸款規模最大的地方性金融機構,截 止 2016 年 12 月 31 日,河南省農村信用社聯合社資產總額 294.35億元,資產凈額20.21億元。2016 年實現營業收入9.92億元,凈利潤 9343.55 萬元。
除三家金融豫軍之外,河南投資集團旗下頤城控股、建業住宅集團兩家地產公司也參與組建河南資產管理公司。
頤城控股2016 年開始轉型,圍繞“大 健康產業”,在原有房地產基礎上,整合原有旅游、酒店、農林場等資源,并開拓養老、醫療、大數據等產業。截止 2016 年 12 月 31 日,頤城控股資產總額 73.93億元, 資產凈額19.39億元。2016 年實現營業收入18.28億元,凈利潤 2.037億元。
截止 2016 年 12 月 31 日,建業中國資產總額367.17億元,凈資產 71.31億元。2016 年實現營業收入103.44億元, 凈利潤6.517億元。
截至 2016 年 12 月 31 日,建業中國開發項目累計竣工建筑面積約 1865 萬平方米,擁有在建項目共 55 個/期,在建總建筑面積約 612萬平方米,土地儲備建筑面積約 2102 萬平方米。其他商業管理、酒店管理、文化旅游、現代農業和輕資產業務也都穩步發展。
混合所有制原則組建
根據公告,河南資產管理公司堅持“股權多元化”的組建原則,國有資本相對控股,吸收社會資本,實行混合所有制。
國投資產管理公司擬注資5億元參與組建,持股比例10%,國投資產管理公司系國家開發投資公司專門從事資產管理業務的全資子公司,注冊資本6.5億元,實際控制人為國務院,通過對不良資產和非主業資產進行集中處置,加速變現,支持國家開發投資公司主業。
截止 2016 年 12 月 31 日,國投資產管理公司資產總額為36.44億元,負債總額為 6449.08 萬元。2016 年實現營業收入 2112.34 萬元,凈利潤1.74億元。十多年來,公司通過采取多種綜合手段,累計處置資產 132 余億元,處置項目 1200 余個。
河南投資集團作為主發起人,直接持股39%,同時領銜旗下中原證券、中原信托、頤城控股入股。6月22日,河南投資集團公告,河南省政府擬以持有河南投資集團的全部股權出資,組建河南投資控股集團有限公司;河南投資集團作為河南省國有資本運營公司,現有管理體制保持不變,將部分不適宜直接持有股權和資產劃給河南投資控股集團有限公司。變更后,河南省政府授權河南省財政廳作為河南投控的出資人、行使股東職責,現河南省財政廳正對河南投資集團開展國有企業清產核資工作。
大河傳媒投資有限公司控股股東為河南日報報業(集團)有限公司,實際控制人為河南省國資委。大河傳媒主要業務有股權投資業務、固定收益業務、基金管理業務和實業投資業務。截止 2016 年 12 月 31 日,大河傳媒資產總額6.59億元。2016 年實現營業收入 7040.14 萬元,凈利潤 3508.06 萬元。
建業住宅集團(中國)有限公司為河南資產管理公司中唯一一家民營企業,實際控制人為建業地產股份有限公司(港股代碼:0832.HK),在2016 中國房地產開發企業 500 強中排名第 28 位。
除“股權多元化”之外,河南資產管理公司還堅持“機制市場化“的組建原則,建立市場化選人用人、績效考核、激勵約束及投資項目運作機制。