6月29日,河南能源化工集團(以下簡稱河南能源)市場化債轉股首期50億元資金順利到位,這標志著河南省市場化債轉股第一單成功落地。
河南能源化工集團、河南投資集團與建設銀行三方共同出資設立125億元的轉型發展基金。該基金采取結構化設計,由建行出資100億元作為優先級,河南能源與河南投資集團共同出資25億元作為劣后級。目前,河南能源化工集團轉型發展基金(有限合伙)首期出資50億元已經到位,標志著河南省市場化債轉股第一單成功落地。
根據全國企業信用信息公示系統及中國證券基金業協會信息顯示,2017年6月21日,河南能源化工集團有限公司、河南能源化工集團產業發展有限公司、方正證券、中原信托、深圳市前海建合投資管理有限公司共同成立河南能源化工集團轉型發展基金(有限合伙),主要以股權形式投資于河南能源及其下屬子公司,由深圳市前海建合投資管理有限公司擔任基金管理人。
除河南能源外,安鋼集團、平煤神馬集團債轉股也即將啟動。2017年1月,中國建設銀行與河南省政府國資委、安鋼集團、河南能源化工集團、平煤神馬集團簽訂了首批市場化債轉股合作協議,總額達350億元。
河南省政府發布的《河南省人民政府關于積極穩妥降低企業杠桿率的實施意見 豫政 〔2017〕4號》中明確,設立安鋼集團產業轉型基金,目標投資金額約100億元;設立平煤神馬集團轉型發展基金,基金規模約為125億元。因此,此次河南能源化工集團債轉股成功落地,對于推進債轉股實施,加快河南省國企改革具有重要意義。
同時,河南能源根據市場化債轉股的需求成立了河南能源產業發展公司及化工新材料公司作為市場化債轉股運作平臺。
根據全國企業信用信息公示系統顯示,河南能源化工集團產業發展公司已于2017年5月24日注冊成立,注冊資本1000萬元,經營范圍為“投資管理、咨詢”。
2017年6月22日,河南能源化工集團化工新材料有限公司注冊成立,注冊資本1000萬元,經營范圍為“化工產業投資、咨詢”。
此外,河南能源于3月30日分別又與中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行簽署市場化債轉股合作協議合計350億元。至此,河南能源搶抓政策機遇,共簽訂債轉股合作框架協議475億元。
2017年河南能源確立了“營業收入確保1450億元、力爭1560億元,利潤總額確保5億元、力爭10億元”的總體目標。前5個月河南能源累計完成營業收入621億元,同比增加139億元、增幅29%;實現利潤4億元,同比減虧增盈31億元;上繳稅費38億元,同比增加19億元、增幅100%。
產業改革方面,河南能源研究確定了按照“能化并重、產融雙驅”戰略方向,開展產業整合、業務整合、法人整合,聚焦發展能源、化工、現代物流業三大主體產業,重點培育金融投資、戰略性新興產業兩大輔業,整合重組建筑礦建、房地產、有色金屬、教育醫療等其他存續產業。產權改革方面,河南能源通過積極與國內外知名企業開展合資合作、探索員工持股、吸引各類資本進入等方式,積極實施多元混改。截至2016年底,集團實現混合所有制企業229家,50.4%的企業實現了產權多元化,有效激發了企業活力。
同時,河南能源把加快資產證券化作為主攻方向,作為混合所有制改革的主要抓手,恢復大有能源在資本市場的融資功能,加快煤炭板塊整體上市,積極推進化工板塊整體上市。